文 | 光追智能云开体育，作家｜刘俊宏，剪辑｜王一粟

智驾边界正在迎来一场"换东说念主潮"。

短短几个月内，业内传来音书。小鹏、蔚来、理想三大头部新势力接连更换掉自家智驾边界负责东说念主。祯祥新投资成就的沉科技，也初始承担起了"大祯祥体系"智驾的重任。

在高度网络的时刻点，智驾边界片刻发生波及多名中枢高管的变动，简略意味着行业正在进入浓烈的"切换期"。

从各家公司东说念主员切换的意图看：小鹏可能是为了聚焦全国模子的应用；蔚来是为了弥补智驾短板；理想则是从大组织向小团队的恶果转型；沉科技简略是祯祥想要在软件上对标引望（原华为车 BU），进行生态整合。

从东说念主员的变动中看到，简略各家公司的筹划不同，但咱们仍能在各异中看到几许共性。

在以前的一年多里，智驾的当先者们濒临着技能被赶超的危急。在端到端技能时期，被以为智驾技能过期的玩家们仅用了一年便获胜落地城市 NOA 智力。面前智驾以全国模子为最新技能代际，智驾当先者但愿通过快速组织休养以寻求捏续技能当先。

2025 年，是智能汽车商场不绝比拼"耐力"的一年。浓烈的竞争，不仅是本年以比亚迪为首的传统车企们高调"转圜智驾"，更是来自于汽车行业捏续的价钱内卷。

凭据统计局社会赔本品零卖数据和乘联会数据泄露，中国汽车商场内卷竞争非常严重。2024 年度汽车零卖十足金额同比下滑 0.5%，但全年汽车国产狭义乘用车零卖销量增长 5%。限度到本年 9 月，中国汽车举座行业产销同比捏续增长，但增长幅度非常有限。与此同期，2025 年举座新动力汽车的浸透率预测还将冲破 55%。这意味着智能汽车的增漫空间依然不太可能再度"翻倍"。

简略，当车企的竞争进入永恒阶段之后，智能汽车标配的智驾也应该变得愈加求实。尤其是面前"全国模子"技能比拟"端到端"时期并未展现出清楚的技能上风。智驾技能也应该从前沿技能探索，转到"求稳"的阶段。

跟着本轮大范围的东说念主员休养，智驾变得愈加练习了。

智驾换帅，意欲何为？

要合股这场行业大范围的换帅动作，还取得到具体的公司动作中去。

国庆假期刚过，小鹏汽车自动驾驶中心原负责东说念主李力耘卸任，由前年加入小鹏的全国基座模子负责东说念主刘先明接任。

在团结时段内，业内有音书称蔚来多名高管下野，包括东说念主工智能平台负责东说念主白宇利、蔚下全国模子负责东说念主马宁宁以及蔚来智驾居品负责东说念主黄鑫。

在此前的 9 月，理想自动驾驶部门也迎来一次要紧组织休养。除了负责东说念主更换以外，这次理想将自动驾驶部门拆分为 11 个二级部门，并取消大范围"禁闭开荒"形态 。负责 VLA 和全国模子研发的贾鹏、负责端到端模子研发的夏中谱和负责量产研发的王佳君在本年建议下野。

9 月底，祯祥参与投资成就的沉科技举办了第一次品牌发布会。沉科技董事长印奇展示了"沉智驾"智能赞成驾驶系统的智力，宣告着祯祥体系正在将原先"里面供应"的智驾智力，障碍到一个相对沉寂的公司主体。

固然行业更换智驾负责东说念主的节点非常网络，但各家背后逻辑不尽沟通。基本上王人是企业基于自己发展阶段、商场定位和技能旅途的收尾。

在小鹏这边，最清楚的意图是聚焦 AI 大模子的政策。此前，小鹏汽车自动驾驶业务先后由三位负责东说念主带队，每一任王人有明确达成的阶段性任务。

在 1.0 时期，带队的是特斯拉 FSD 奠基东说念主之一谷俊丽，其任务是基础智力拔擢。2.0 时期，吴新宙来丰润技能骨架，使小鹏智驾完满模子驱动联贯迭代。3.0 时期，在李力耘的运营下，小鹏初始大范围落地，智驾走向关节性量产阶段。

在三位负责东说念主的拔擢下，如今的小鹏完满基座 AI 模子的冲破，并落地了自动驾驶 VLA 大模子。而刘先明此前便是在小鹏负责基座模子。负责东说念主的切换，代表了小鹏下阶段将运用基座模子的泛化智力，复用到 AI 汽车（含 Robotaxi）和 AI 机器东说念主上，进而完满在物理 AI 边界的头部地位。

在蔚来这边，则体现的是重组式休养。

从东说念主物阅历和负责内容看，白宇利是蔚来副总裁、自动驾驶研发负责东说念主任少卿在 Momenta 时期的共事，2023 年头始负责智驾研发基础循序拔擢，云表算力调动、数据闭环、筹划资源料理。这部分是蔚来智驾一直铺设的"群体智能"板块。马宁宁主要负责全国模子，这对应蔚来智驾中蹙迫的时空默契 + 万古序特质。黄鑫则是曾在小鹏鼓吹过 NGP（小鹏智驾）的落地，在蔚来作念量产请托。

蔚来举座智驾组织变动，波及基础模子拔擢、智驾模子智力和请托。险些算是拆撤掉除任少卿以外，通盘智驾技能标的的负责东说念主。简略，关于立下四季度盈利"军令状"的蔚来董事长、CEO 李斌来说，通盘这个词智驾部门王人需要一次重组。

在理想这边，主如若通过组织休养将智驾部门拆得更小，完满从大组织向小团队的恶果转型。

从前年 12 月理想汽车首创东说念主李想初始举办 AI Talk 初始，李想关于 AI 的默契就在变得越来越具体。体咫尺智驾上，大标的的疗营养为两步。

第一步是之前负责量产研发的王佳佳、全国模子的贾鹏和端到端模子的夏中谱在本年二、三季度接踵离开。第二步，是 9 月理想将智驾原本的三个中枢团队拆分为 11 个二级部门。

休养后，原模子算法团队拆分为基础模子、VLA 模子、模子工程三个部门；量产研发团队拆分为量产请托、软件研发、主动安全三个部门；数据闭环团队拆分为数据平台和数据标注两个部门；有筹划料理、AI 评测运营两个二级部门不绝保留。此外，新增改革业务部，负责对外技能配合与预研、国际发展等事务。休养之后，理想初始更善良提效和出海。每个部门的任务和筹划变得愈加了了，是对现存上风的紧密化料理。

沉科技这边，其定位看上去更像祯祥在"台州宣言"之后，对智驾技能和生态的整合。

在之前追逐智驾技能的路上，祯祥在极氪、祯祥揣测院和沉智驾作念了"三手准备"。其中，沉智驾团队主要开荒高阶有筹划，祯祥揣测院开荒中阶有筹划，极氪同期开荒中阶和高阶有筹划及域控，三个团队有大王人重共筹划。在整合之后，沉科技由前旷视科技首创东说念主印奇董事长，前华为车 BU 首创东说念主王军和前华为车 BU 自动驾驶研发部部长、前极氪智驾副总裁陈奇任沉科技联席 CEO。

"沉（科技）一定是一个智能居品和智能职业的供应商，这是一个实质。"

正如印奇对沉科技定位的回来。沉科技整合之后，祯祥构成了阶跃星辰（通用 AI 模子）、沉科技（汽车 AI）、星纪魅族（AI 结尾）等公司结成了 AI 边界互相救济的生态布局。沉科技行为其中一环，不错合股为承担通盘这个词祯祥系汽车智能化任务。

总体来看当下智驾的"换东说念主潮"，来自于几家公司当下不同想考的收尾。小鹏求 AI 当先、蔚来补短板、理想提效、祯祥生态整合。

智驾竞争，进入长线战争

固然各家公司主见不同，但面对如斯网络的事件，咱们难免会有一些猜忌。

为什么这些组织变动网络在 2025 年秋季？在高阶智驾（城市 NOA）落地获胜确当下，车企们在"有恃毋恐"什么？

这背后简略是智驾技能迭代、增长放缓互相交织的收尾。重新整自由冷静驾团队，简略是车企应付将来"长线战争"的必要一环。

从技能视角看，智驾在 2025 年依然完满初步晋升。凭据 NE 时间统计数据泄露，2025 年 1~8 月 L2 及以上赞成驾驶车型销量累计达 925.6 万辆，浸透率达 64.17%，其中 L2++ 及以上车型销量累计达 344.78 万辆，占 L2 及以上赞成驾驶车型总量的 37.25%。

智驾的快速浸透，一方面来自于智驾平权和燃油车也积极拥抱智能化，另一方面则是端到端技能对之前智驾开荒形态的颠覆式冲破。在端到端技能的加捏下，不少此前被以为智驾技能过期的车企险些王人在一年掌握的时刻周期内，获胜量产搭载高阶智驾的车型。

但在端到端技能之后，2025 年年头，智驾行业围绕最新一代智驾技能初始出咫尺大共鸣下的小道路不合。主要分为了 WA（全国活动模拟）和 VLA（视觉 - 说话 - 动作模子）两条技能道路，各有的侧重心不同。 

两种道路的离别，绵薄来说便是 WA 倾向模拟全国来惩处端到端的数据问题，而 VLA 则更侧重于 AI 对实际环境的合股智力。但不管采取哪条道路，王人需要极强的 AI 智力行为救济，这亦然为什么智驾当先的车企（如华为、小鹏、理想等）参加基座模子和加大 AI 基础循序拔擢的原因。举例小鹏在本年 4 月就共享称，公司正在研发 720 亿参数的超大范围自动驾驶大模子。

但从今天的不雅察看，不管是 WA 照旧基于 VLA 的智驾居品，却莫得展现清楚优于端到端时间智驾的智力。智驾技能的迭代正在从以前的杰出式增长，切换至舒适增长阶段。

举例在本年 7 月底，光锥智能受邀参与体验理想 i8 上首发的 VLA 智驾。智驾系统最大的变化是车契机及时泄露 VLA 正在推理的内容，但通盘这个词体验跟之前的 VLM 版块差未几，王人能完满舒适、取悦的驾驶体验。VLA 版块确实比之前更好吗？几位依然将理想智驾升级至 8.0 版块的车主响应称，"驾驶体验更取悦了，但举座莫得特殊大的区别"。

在智驾技能以外，面前汽车的销售情况也为车企组织休养提供了窗口期。

凭据乘联会数据泄露，2025 年是车企们不绝"以价换量"的一年。2025 年 1-9 月乘用车均价是 17 万元，较 2024 年均价着落 0.7 万元，举座零卖商场增长 9.2%。9 月份，新动力车国内零卖浸透率升到 57.8%，燃油车认真进入到了"小众"阶段，这也意味着，新动力汽车也不再有翻倍增长的空间。接头到 2026 年新动力汽车购置税行将退坡，智能汽车依然来到了各家车企"此消彼长"的阶段，智能汽车的增漫空间行将濒临"瓶颈"。

聚焦蔚来、理想、小鹏、问界、极氪几家以高端智驾智力为主要卖点的车企销量发现，智能汽车的销售也已进入到舒适阶段。其中，问界的销量增长主要开始于 2025 年的改款和问界 M8 的爆款增量。蔚来的增量主要来自于乐说念（占一半销量）和萤火虫，主品牌照旧盘桓在 8000-14000 销量的水平。小鹏稳步增长，极氪和理想则是领略在一定区间。

连合舒适增长的商场情况，不难合股车企为什么要在当下重整智驾团队了。

当智驾成为标配，依然不再是"噱头"，而是智能汽车居品力概括考量的一环。尤其是接头到国际智能汽车品牌还未完全发力竞争，中国智能汽车正在准备集体出海布景。

在中国商场初步完成考据的智驾，也来到了长坡厚雪，久久为功的阶段。

结语

2023 年夏天网络体验城市 NOA 功能的时候，光锥智能很难想象其时市面上还很稀缺、出现多样随机情况的高阶智驾，在今天依然变得稀松平凡。

短短两年间，智能汽车的厂商们也从抢先"开城"的轻飘，转向到如今"各忙各的"自由。

华为智驾咫尺忙着接鸿蒙智行推动燃油车智能化转型的单据，处于高频智驾工程化量产的阶段。小鹏咫尺坚强了智驾纯视觉有筹划，伴跟着芯片自研和基座大模子，初步完满了智驾一体化的筹划。理想也早已度过了之前的赶超阶段，跟着智驾欺压更新，理想对 AI 的合股和组织架构想象也变得越来越细化。

"今天莫得任何一家敢说能够稳坐"垂钓台"，已历程了淘汰赛。全球王人濒临挑战，仅仅挑战大照旧小费力。"

面向将来的竞争，正如小鹏汽车董事长何小鹏所言，智驾技能当先的玩家照旧弗成掉以轻心。毕竟，传统豪华汽车品牌的智能化才刚刚初始，豪华价位的智能汽车的价钱段也存在不小的供给空间。

但不管何如云开体育，中国的智能汽车走出了"蛮荒孕育"的时间。